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专题：市场仓位回补未止 配置聚焦中国优势制造
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、国务院总理李强4月17日主持召开国务院常务会议，听取自由贸易试验区建设情况汇报。
2、证监会发布《关于修改<《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号>的决定》。主要修改内容包括：扩大战略投资者类型，明确全国社保基金、基本养老保险基金等机构投资者可以作为战略投资者；明确战略投资者本次认购比例原则上不低于本次发行完成后上市公司总股本的5%……等。
3、国家发展改革委会同有关部门组织下达2026年第二批“两重”建设项目清单，共安排超长期特别国债资金2168亿元支持336个重大项目。相关项目涉及人工智能、城市地下管网建设改造、长江经济带交通基础设施、高标准农田、高等教育提质升级、“三北”工程等重点领域。
4、财政部、税务总局4月17日公告，调整平潭综合实验区有关增值税和消费税退税货物范围，内地经“二线”销往平潭与生产有关的货物视同出口，按现行税收政策规定实行增值税和消费税退税。
5、香港交易所17日刊发有关缩短香港股票现货市场结算周期的咨询文件，提出将香港股票现货市场结算周期从目前的T+2缩短至T+1的建议营运模式，并就有关建议征询市场意见。
6、美国白宫当地时间4月19日证实，美副总统万斯将与美总统特使威特科夫以及总统的女婿库什纳一同前往巴基斯坦，出席下一轮关于伊朗问题的会谈。此前，美国总统特朗普曾否认万斯会出席最新一轮会谈。
7、伊朗方面称，由于美国过分的、不合理且不切实际的要求，频繁改变的立场、不断的矛盾，以及持续进行的海上封锁、其威胁性言论，迄今为止阻碍了谈判的进展。在这种情况下，谈判取得成果的前景并不明朗。伊朗伊斯兰共和国通讯社19日在社交媒体发布英文消息，称伊朗拒绝参加与美国的第二轮谈判。自伊朗方面获悉，美国代表团已抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡，或为伊朗与美国新一轮谈判做准备工作。
8、伊朗方面19日消息称，伊朗已为战火重燃做好准备，一旦重新开打，会让敌人经历永生难忘的“地狱时刻”。
9、据伊朗迈赫尔通讯社19日晚报道，部署在阿曼海周边海域的美军当天向一艘伊朗商船开火，企图迫使后者返回伊朗领海。伊朗伊斯兰革命卫队海军部队及时赶到现场，迅速支援这艘伊朗商船，美军被迫撤退，逃离这一海域。
10、伊朗议会土木工程委员会主席雷扎伊科奇当天表示，伊朗已制定一部关于霍尔木兹海峡管理的综合性法律，该法律即将最终定稿。根据该项法律，与以色列政权有关联的货物和船舶的通行将被禁止。
行业新闻
1、证监会发布2025年执法情况综述，根据市场形势变化及违法行为演变，证监会不断优化线索筛查发现机制，严查重罚恶性操纵案件，查办操纵市场获利超亿元案件19起。对余某控制大量账户连续买卖、对倒交易的操纵市场行为罚没10亿余元；对何某某“封涨停”式操纵行为罚没2.84亿元；对彭某某开发使用程序化交易工具，通过连续买卖、虚假申报撤单的操纵行为罚没4亿元。
2、证监会公布行政处罚决定书，经查明：2023年8月以来，胡博控制使用新浪微博“杰克船长宏观策略”“杰克船长宏观策略八卦”等账号编造、传播涉资本市场监管动态、监管政策的虚假信息或误导性信息，扰乱证券市场。证监会决定：对胡博处以80万元罚款。对胡博采取3年证券市场禁入措施。
3、2026北京亦庄人形机器人半程马拉松4月19日正式举行，赛事创新设置了自主导航与遥控两种参赛方式。记者从现场获悉，今年马拉松里程与去年均为21公里，来自遥控组的荣耀闪电机器人以57分钟（净成绩48分钟19秒×1.2系数）左右的成绩率先完赛，用时大幅优于去年冠军的2小时40分钟。
4、市场监管总局4月17日依法对上海寻梦信息技术有限公司（拼多多）、北京三快科技有限公司（美团）、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司（京东）、上海拉扎斯信息科技有限公司（原饿了么，现淘宝闪购）、北京抖音科技有限公司（抖音）、浙江淘宝网络有限公司（淘宝）、浙江天猫网络有限公司（天猫）等7家电商平台“幽灵外卖”系列案作出行政处罚决定，责令7家电商平台改正违法行为，暂停新增蛋糕店铺3至9个月不等，并处以罚没款共计35.97亿元。
5、农业农村部党组书记、部长韩俊4月17日主持召开生猪产业发展座谈会。会议强调，要进一步完善生猪产能综合调控政策，采取有力有效举措推动猪价合理回升。
公司新闻
1、东方证券公告，拟收购上海证券100%股权，4月20日起停牌。
2、宁德时代公告，第四大股东拟询价转让方式出让公司1.27%股份，按最新收盘价计算相应市值约257.64亿元。
3、万达电影公告，4月20日起证券简称变更为儒意电影。
4、德邦科技公告，第一大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（大基金）拟减持不超3%公司股份。
5、天迈科技公告，筹划收购芬能自动化100%股权，预计构成重大资产重组，4月20日起停牌。
6、中化岩土公告，2025年末经审计归母净资产为负值将被实施退市风险警示，4月21日起股票简称变更为*ST中岩。
7、亚光科技公告，最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值，公司股票将被实施其他风险警示简称变更为“ST亚光”。
8、联翔股份公告，预计2025年净亏损1080万元至1550万元，公司股票可能在年报披露后被实施退市风险警示。
9、臻镭科技公告，2022年年报存在虚假记载被实施其他风险警示，证券简称变更为“ST臻镭”。
10、*ST天微公告，撤销退市风险警示，4月21日起证券简称由“*ST天微”变更为“天微电子”。
11、*ST花王公告，撤销退市风险警示及其他风险警示 4月21日起证券简称变更为“花王股份”。
12、三安光电公告，美国外国投资委员会认定公司联合境外投资人收购Lumileds 100%股权事项引发美国国家安全风险 公司终止该收购事项。
环球市场
伊朗外交部发言人巴加埃19日凌晨说，在美国和以色列的侵略将美国军事力量带入海峡周边那一刻，霍尔木兹海峡的无条件过境通行“便已成为历史”。巴加埃表示，现行国际法中并无任何条款禁止伊朗作为霍尔木兹海峡沿岸国采取必要措施，阻止海峡被用于对伊朗发动军事侵略。
基于船舶追踪数据，截至英国时间的19日下午，霍尔木兹海峡当日未观测到任何船舶通行记录。据悉，18日至少13艘油轮在尝试驶离波斯湾过程中改变航向并掉头返航，放弃继续通过该海峡。
据市场交易数据和研究机构The Kobeissi Letter汇总，美国东部时间周五早晨8点24分，原油市场在没有任何新闻的情况下突然放量，短时间内出现价值近8亿美元的成交，同时伴随着价格跳水。21分钟后，伊朗外长阿拉格奇宣布霍尔木兹海峡对所有商船“完全开放”。美国总统特朗普在9点06分发帖，感谢伊朗重新开放海峡。到当日9点10分，美国WTI原油期货一度跌穿80美元/桶关口。据估算，这意味着这笔交易在不到一个小时里获利7000万美元。
伊朗国家足球队媒体部门当地时间19日表示，随着部分联赛赛事安排调整，国家队训练工作将按照教练组技术安排有序推进，以保障球队备战2026年世界杯的整体计划，此外，伊朗男足还公布了30人国家队名单。
投资机会参考
1、CPU在AI数据中心中变得越来越重要，产业有望迎来大周期
全球半导体龙头台积电公开表态，明确指出CPU在AI数据中心中变得越来越重要，这一观点打破了市场此前“重GPU、轻CPU”的认知，引发行业广泛热议。
随着Agent及RL的持续推进，AI工作负载范式有望迁移，基础设施建设重心有望从“GPU堆算力”转向“CPU强调度”，CPU单芯核数、域内外CPU需求都有望持续提升。东吴证券王紫敬认为，AIAgent落地速度正逐渐加速，其带来的沙箱创建、负载卸载等需求有望大幅拉动CPU的需求。但同时，全球算力供应链产能紧张，多个环节涨价，使得CPU制造成本增加。两方面影响下，CPU产业有望迎来大周期。
2、近期多批次卫星密集发射，单位发射成本降低有望加速商业化进程
近日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将高精度温室气体综合探测卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这次任务是长征系列运载火箭的第638次飞行。
中信建投表示，近日国内商业航天完成多次成功发射。4月下旬起，中国商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口，核心催化来自长征十号乙预计于4月28日在文昌首飞并同步验证海上网系回收，以及朱雀三号遥二在二季度内再次冲刺一子级回收，单位发射成本降低有望加速商业化进程。此外，各地商业航天政策持续加码，进一步助力产业发展。
停复牌
【停牌】
002542 中化岩土
300123 亚光科技
300807 天迈科技
600958 东方证券
603007 *ST花王
688270 臻镭科技
688511 *ST天微
【复牌】
600358 国旅联合
603268 松发股份
公告速递
【品大事】
东方证券：拟收购上海证券100%股权明起停牌
东方证券公告，公司正在筹划通过发行A股股份及支付现金的方式收购上海证券有限责任公司100%股权。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免股价异常波动，公司A股股票将于4月20日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
中色股份：收购Raura公司99.9004%股权已经完成交割
中色股份公告，此前公告，全资子公司中色新加坡拟以1.06亿美元收购Breca公司及其关联人持有的Compaía Minera Raura S.A．（以下简称“Raura公司”）普通股及投资股合计约99.9004%股权。本次交易已经完成国家相关主管部门备案以及秘鲁政府反垄断审批，中色新加坡已经根据《交易协议》的约定支付了交易价款。秘鲁时间2026年4月17日，本次交易已经完成交割，中色新加坡持有Raura公司99.9004%股权，Raura公司将纳入公司合并报表范围内。
信立泰：JK06境外临床试验展现出良好的安全性和疗效
信立泰公告，公司收到子公司美国Salubris Biotherapeutics，Inc．（简称“Salubris Bio”）的通知，其在美国癌症研究协会（AACR）2026年年会上公布了JK06的1/2期扩展队列数据。数据进一步展现出，JK06在包括非小细胞肺癌（NSCLC）和乳腺癌在内的不可切除的局部晚期或转移性肿瘤患者中，展现出良好的安全性和疗效。
康弘药业：子公司KHN921注射液获得美国FDA准许开展临床试验
康弘药业公告，子公司成都弘基生物科技有限公司收到美国食品药品管理局（FDA）准许KHN921注射液在美国开展临床试验的邮件。KHN921注射液用于治疗MYBPC3基因突变相关的肥厚型心肌病（HCM）。
【观业绩】
力源信息：一季度净利润1.37亿元同比增长240.58%
力源信息披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入28.35亿元，同比增长52.01%；归母净利润1.37亿元，同比增长240.58%。报告期内，公司所在半导体行业在AI技术发展的带动下景气度持续提升，存储芯片需求旺盛价格大幅上涨，MLCC等高端被动元件供应紧张，带动其他半导体产品也出现涨价情况。
大豪科技：一季度净利润2.38亿元同比增长41.32%
大豪科技披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入8.38亿元，同比增长15.58%；归母净利润2.38亿元，同比增长41.32%，报告期内市场向好，公司刺绣机电控产品、智能工厂及网安行业收入稳步提升。
华测检测：一季度净利润1.78亿元同比增长30.93%
华测检测披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入14.95亿元，同比增长16.17%；归母净利润1.78亿元，同比增长30.93%。
中荣股份：一季度净利润4274.56万元同比增长8.61%
中荣股份披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入8.06亿元，同比增长15.37%；归母净利润4274.56万元，同比增长8.61%。
益生股份：一季度净利润1.03亿元同比扭亏为盈
益生股份披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入7.84亿元，同比增长25.83%；归母净利润1.03亿元，同比扭亏为盈。报告期内，公司主要产品父母代种鸡和商品代鸡苗销量同比增加，价格同比上升，毛利增加。
天目湖：一季度净利润1045.71万元同比下降24.46%
天目湖披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入1亿元，同比下降4.5%；归母净利润1045.71万元，同比下降24.46%。
弘景光电：一季度净利润2551.12万元同比下降26.33%
弘景光电披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入3.13亿元，同比增长12.39%（调整后）；归母净利润2551.12万元，同比下降26.33%（调整后）。
华之杰：一季度净利润3114.28万元同比下降29.72%
华之杰披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入3.96亿元，同比增长17.54%；归母净利润3114.28万元，同比下降29.72%。
奥泰生物：一季度净利润1939.43万元同比下降68.32%
奥泰生物披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入1.95亿元，同比下降6.29%；归母净利润1939.43万元，同比下降68.32%。报告期内，国际政治经济环境局势导致境外收入下滑；美元汇率下降引起汇兑损失致使财务费用比去年同期增长。奥泰生物同日披露2025年度报告，2025年实现归母净利润2.2亿元，同比下降27.2%，公司拟每10股派发现金红利10元（含税）。
景业智能：一季度亏损774.68万元同比减亏
景业智能披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入5798.24万元，同比增长169.24%（调整后）；归母净利润亏损774.68万元，同比减亏。
重庆燃气业绩快报：一季度亏损3936.09万元，同比减亏
重庆燃气披露业绩快报，一季度公司实现营业总收入26.27亿元，同比下滑4.52%；净利润亏损3936.09万元，同比减亏。报告期内，公司实现燃气销售量9.77亿方，同比减少0.99亿方，减幅9.19%，公司完成财务结算的民用燃气接驳户数0.59万户。
颀中科技：一季度亏损2.93亿元同比转亏
颀中科技披露一季报，公司2026年一季度实现营业收入4.2亿元，同比下降11.37%；归母净利润亏损2.93亿元，同比转亏。报告期内，全资子公司颀中科技（苏州）有限公司厂区凸块制程段发生火灾事故处置资产损失增加。
甘化科工：2025年净利润7575.79万元同比增长269.29%
甘化科工披露年报，2025年实现营业收入5.05亿元，同比增长27.55%；归母净利润7575.79万元，同比增长269.29%；基本每股收益0.17元。报告期内，公司择机出售了所持的部分锴威特股票，实现了可观的投资收益。
森特股份：2025年净利润同比增长40.14% 拟10派1元
森特股份披露年报，2025年实现营业收入30.06亿元，同比增长2.37%；归母净利润1.03亿元，同比增长40.14%；基本每股收益0.19元。公司拟每10股派发现金红利1元（含税）。报告期内，公司BIPV业务营业收入18.66亿元，同比增长31.92%，净利润1.07亿元，同比增长45.54%。2025年公司新签订单43.02亿元，同比增长22.07%。其中光伏项目30.33亿元，同比增长29.90%；金属围护业务9.82亿元，同比增6.02%；环保业务2.87亿元，同比增长9.06%。
弘景光电：2025年净利润同比增长16.69% 拟10转4派5元
弘景光电披露年报，2025年实现营业收入16.92亿元，同比增长54.95%（调整后）；归母净利润1.93亿元，同比增长16.69%（调整后）；基本每股收益2.27元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利5元（含税）．报告期内，公司智能汽车领域营业收入同比增长52%，智能家居领域营业收入同比增长8%，全景/运动相机领域营业收入同比增长68%。
顺控发展：2025年净利润同比增长13.4% 拟10派2.31元
顺控发展披露年报，2025年实现营业收入22.28亿元，同比增长21.18%（调整后）；归母净利润3.04亿元，同比增长13.4%（调整后）；基本每股收益0.492元。公司拟每10股派发现金红利2.31元（含税）．报告期内，公司自来水业务销售量3.75亿立方米，同比增加1%；生活垃圾接收量（含餐厨垃圾）185.18万吨，同比增长4.89%；发电量（生活垃圾）8.01亿千瓦时，同比增长1.75%；上网电量7.02亿千瓦时，同比增长1.87%。
东方环宇：2025年净利润同比增长9.43% 拟10派9元
东方环宇披露年报，2025年实现营业收入13.31亿元，同比下降7.77%；归母净利润2.16亿元，同比增长9.43%；基本每股收益1.14元。公司拟每10股派发现金红利9元（含税）．报告期内，公司实现天然气销售收入4.65亿元，同比减少14.02%；供热业务收入6.31亿元，同比增加3.27%。
通化东宝：2025年净利润12.19亿元同比扭亏拟10派3元
通化东宝披露年报，2025年实现营业收入29.47亿元，同比增长46.66%；归母净利润12.19亿元，上年同期亏损4195.48万元；基本每股收益0.62元。公司拟每10股派发现金红利3元（含税）．2025年，公司胰岛素类似物全年销量同比增幅超100%，2025 年胰岛素类似物制剂收入超越人胰岛素，标志着公司产品结构升级取得重要突破。
奥比中光：2025年净利润1.28亿元同比扭亏
奥比中光披露年报，2025年实现营业收入9.41亿元，同比增长66.66%；归母净利润1.28亿元，上年同期亏损6290.69万元；基本每股收益0.32元。报告期内，公司国内机器人业务实现翻倍增长，带动市场份额进一步提升。目前，公司正持续开展包括机器人视觉传感器、AI视觉与多模态交互大模型、机器人OS与云端数字孪生平台、量产测试与数字工厂等在内的关键技术攻关，深化3D视觉感知技术布局，以把握具身智能的历史性机遇。
ST汇洲：2025年净利润4591.34万元同比扭亏
ST汇洲披露年报，2025年实现营业收入10.73亿元，同比增长14.58%；归母净利润4591.34万元，上年同期亏损3.71亿元；基本每股收益0.0229元。2025年度，公司高端装备制造业务板块持续保持较快增长，盈利能力不断增强，现金流状况得到明显改善。报告期内该业务共实现营业收入9.52亿元，较去年同期增长14.05%。
铜陵有色：2025年净利润同比下降14.02% 拟10派0.5元
铜陵有色披露年报，2025年实现营业收入1727.26亿元，同比增长18.69%（调整后）；归母净利润24.15亿元，同比下降14.02%（调整后）。公司拟每10股派发现金红利0.5元（含税）．2025年，公司新增铜资源量约38万吨，消耗铜金属量约23.86万吨，目前公司矿山保有铜金属量约736万吨。
华设集团：2025年净利润同比下降28.32% 拟10转2派1.25元
华设集团披露年报，2025年实现营业收入41.1亿元，同比下降7.19%；归母净利润2.74亿元，同比下降28.32%。公司拟每10股派发现金红利1.25元（含税），每10股转增2股。报告期内，公司基础设施勘察设计类传统业务营收有所下滑，数智及智库、低碳环保及新能源、城市更新及新消费等业务板块营收及占比同比均实现增长。
康冠科技：2025年净利润同比下降39.35% 拟10派6元
康冠科技披露年报，2025年实现营业收入144.73亿元，同比下降7.15%；归母净利润5.05亿元，同比下降39.35%；基本每股收益0.72元。公司拟每10股派发现金红利6元（含税）．报告期内，智能电视业务实现营业收入约78.73亿元，同比下降17.37%；毛利率11.88%，同比提升1.12个百分点，整体保持稳定。本报告期出货量同比下降10.66%。收入与出货量下滑主要受美洲市场影响，2025年美国的全球贸易战导致该地区的客户维持较为谨慎的订单量，以及客户主动推迟提货避开美国进口关税加征窗口期的影响，公司通过采用国内供应主要半成品至第三方国家委托加工后转口销售至目的地的方式规避此类影响，该方式亦导致企业的确认收入时点进一步延后，从而使得该业务产生暂时的萎缩。
海波重科：2025年净利润同比下降92.26% 拟10派1元
海波重科披露年报，2025年实现营业收入2.34亿元，同比下降44.29%；归母净利润178.08万元，同比下降92.26%；基本每股收益0.01元。公司拟每10股派发现金红利1.0元（含税）．近年来，传统基建投资逐渐放缓，行业订单出现一定程度萎缩，同时行业资金紧张，市场竞争持续加剧。报告期内，桥梁钢结构工程收入2.31亿元，占营业收入的99.03%。
华润材料：2025年亏损8609.76万元同比减亏
华润材料披露年报，2025年实现营业收入130.68亿元，同比下降27.62%；归母净利润亏损8609.76万元，上年同期亏损5.7亿元。报告期内，聚酯瓶片产能过剩呈低价竞争态势，公司坚持“熬调结合”方针，持续深入对标，深化“四个重塑”，实施“六精战略”，业绩止降企稳，经营质量逐步向好。
江钨装备：2025年亏损2.91亿元
江钨装备披露年报，2025年实现营业收入25.75亿元，同比下降56.26%；归母净利润亏损2.91亿元，上年同期亏损2.42亿元。2025 年8月，公司实施重大资产重组，煤炭业务自置出当月起不再纳入合并报表范围。重组完成后，公司主营业务发生根本性变化，由于业务性质及经营规模与上年同期不再具备可比性，致使本期主要财务数据及指标同比变动较大。
【增减持】
正泰电源：股东拟合计减持不超3%公司股份
正泰电源公告，持股2.51%的股东珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙）及持股份3.44%的珠海康东股权投资合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过1082.61万股，即不超过公司当前总股本的3%。上述股东系一致行动人。
华塑控股：股东拟减持不超3%公司股份
华塑控股公告，持股11.47%的股东成都信通万华企业管理有限公司计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过3219.38万股（占公司总股本比例不超过3%）。
海森药业：股东拟减持不超3%公司股份
海森药业公告，持股10.78%的股东东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“泰齐投资”）计划15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过457.05万股（占公司总股本比例3%）。泰齐投资系公司实际控制人控制的员工持股平台，本次股份减持为泰齐投资的其他合伙人减持，公司实际控制人承诺不参与本次股份减持。
阿尔特：股东拟合计减持不超2.05%公司股份
阿尔特公告，股东嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.66%股份，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过822.8万股（占公司总股本比例为1.66%）。股东江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）持有公司0.39%股份，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过191.31万股（占公司总股本比例为0.39%）。
三德科技：股东及部分董事拟合计减持不超1.06%公司股份
三德科技公告，持股5.14%的股东陈开和计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过125万股（占剔除回购专户股数后总股本比例为0.62%）；持股1.77%的公司董事、副总经理周智勇计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过89.06万股（占剔除回购专户股数后总股本比例为0.44%）。
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责任编辑：郭栩彤
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